Beratungsbogen

Hier kurze Einleitung

    Persönliche Informationen















    Schriftliche Einwilligung gemäß Datenschutz

    Die im Fragebogen angegebenen personenbezogenen Daten dienen allein zum Zwecke der Durchführung der Beratungsdienstleistung und werden auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen erhoben. Für jede darüber hinausgehende Nutzung der personenbezogenen Daten und die Erhebung zusätzlicher Informationen bedarf es der Einwilligung des Betroffenen.

    Bitte beachten Sie folgende Definition: Vertragspartner von Finanzring GmbH & Co. KG (nachfolgend Finanzring genannt) sind nach DSGVO Auftragsverarbeitungs-Vertragspartner und werden nachfolgend AV-Vertragspartner genannt.

    Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken

    Wenn Sie mit den folgenden Nutzungszwecken einverstanden sind, kreuzen Sie diese bitte entsprechend an. Falls Sie keine Einwilligung geben möchten, ist eine Finanzanalyse und eine Anlageberatung leider nicht möglich.



    Rechte des Betroffenen: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, Widerspruchsrecht

    Sie sind gemäß § 15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber Finanzring und deren AV-Vertragspartnern eine umfassende Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen.

    Gemäß § 17 DSGVO können Sie jederzeit gegenüber Finanzring und deren AV-Vertragspartnern die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen. Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Sie können den Widerruf entweder postalisch, per E-Mail oder per Fax an Finanzring übermitteln. Es entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen.

    1. Bitte priorisieren Sie die folgenden Aussagen von 1 bis 4, wobei 1 die wichtigste Priorität für Sie hat. Jede Zahl darf nur einmal vergeben werden.

    2. Fragen zur Beratung

    3. Warum möchten Sie Geld anlegen?










    4. Was ist Ihnen am wichtigsten, wenn Sie an Ihre Ziele und Ihr Geld denken? (Rang in der Bedeutung 1-4)




    5. Fragen zu Ihrem Budget

    6. Fragen zu Ihren finanziellen Zielen









    7. Wie sind Sie aktuell investiert?











    8. Wie hoch schätzen Sie Ihr liquides Haushaltsnettovermögen?

    9. Wie hoch schätzen Sie Ihr illiquides Haushaltsnettovermögen? (Immobilien, Beteiligungen, sonstige Sachwerte)

    10. Fragen zum Ruhestand (falls zutreffend)

    11. Bitte kreuzen Sie Ihre Wünsche an












    12. Was ist Ihnen persönlich wichtig?

    Ihr vorrangiger Fokus liegt auf der Vorsorge für Ihre Familie


    Sie suchen die persönliche Freiheit, die Geld Ihnen ermöglicht


    Sie möchten nicht viel Zeit für Ihre Finanzen aufwenden und suchen einen Berater Ihres Vertrauens


    Vertraulichkeit ist Ihr oberstes Anliegen, die Einhaltung Ihrer Privatsphäre steht vor Ihren finanziellen Anliegen


    Sie kontrollieren gerne Ihre Finanzanlagen und möchten die Kapitalanlage genau verstehen


    Prestige und Status sind Ihnen sehr wichtig, Geld kann Ihnen dies ermöglichen


    Sie konzentrieren sich auf die Vergrößerung Ihrer Portfolios, Sie tendieren dazu, sehr sparsam zu leben


    Sie konzentrieren sich auf innovative Produkte und Dienstleistungen, Sie würden auch mit Robo-Advisor Ihr Geld anlegen


    Sie zeigen eine hohe Risikobereitschaft, Sie genießen die Investments wegen der Aufregung


    Sie tendieren dazu, Ihr Geld auszugeben, Sparen gehört nicht zu Ihrer Leidenschaft


    13. Platz für Anmerkungen, die für unser Gespräch noch wichtig sind: