Persönlicher
Beratungsbogen

Der erste Schritt in der Finanzberatung ist, Sie und Ihre finanziellen Ziele kennenzulernen. Dieser Fragebogen soll dazu dienen, unser gemeinsames Beratungsgespräch so vorzubereiten, dass der Beratungsprozess von Beginn an effektiv und zielführend gestaltet werden kann.

    Persönliche Informationen







    *Pflichtfelder

    Partner










    Kinder




    Sehr geehrte Interessentin, sehr geehrter Interessent,

    es freut uns sehr, Sie schon bald zu unserem kostenfreien Erstgespräch in unserem Haus begrüßen zu können.

    Dieser persönliche Beratungsbogen ist ein wesentlicher Baustein in unserem Beratungsprozess. Bitte nehmen Sie sich ca. 15 Minuten Zeitfür die Fragen. Je detaillierter Sie Ihre Angaben machen und Ihre Vorstellungen formulieren, desto besser können wir uns auf unser Erstgespräch vorbereiten. Bitte füllen Sie das Formular vollständig aus und senden Sie es uns schnellstmöglich zurück. So erhalten wir einen umfassenden Überblick über Ihre private Vermögenssituation, Ihre persönlichen Wünsche und Ziele sowie Ihre Erfahrungen.

    Wir bedanken uns bei Ihnen sehr herzlich.

    Mit freundlichen Grüßen

    Finanzring

    Schriftliche Einwilligung gemäß Datenschutz

    Die im Fragebogen angegebenen personenbezogenen Daten dienen allein zum Zwecke der Durchführung der Beratungsdienstleistung und werden auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen erhoben. Für jede darüber hinausgehende Nutzung der personenbezogenen Daten und die Erhebung zusätzlicher Informationen bedarf es der Einwilligung des Betroffenen.

    Bitte beachten Sie folgende Definition: Vertragspartner von Finanzring GmbH & Co. KG (nachfolgend Finanzring genannt) sind nach DSGVO Auftragsverarbeitungs-Vertragspartner und werden nachfolgend AV-Vertragspartner genannt.

    Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken

    Wenn Sie mit den folgenden Nutzungszwecken einverstanden sind, kreuzen Sie diese bitte entsprechend an. Falls Sie keine Einwilligung geben möchten, ist eine Finanzanalyse und eine Anlageberatung leider nicht möglich.

    Rechte des Betroffenen: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, Widerspruchsrecht

    Sie sind gemäß § 15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber Finanzring und deren AV-Vertragspartnern eine umfassende Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen.

    Gemäß § 17 DSGVO können Sie jederzeit gegenüber Finanzring und deren AV-Vertragspartnern die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen. Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Sie können den Widerruf entweder postalisch, per E-Mail oder per Fax an Finanzring übermitteln. Es entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen.

    1. Bitte priorisieren Sie die folgenden Aussagen von 1 bis 4, wobei 1 die wichtigste Priorität für Sie hat. Jede Zahl darf nur einmal vergeben werden.



    2. Fragen zur Beratung

    3. Warum möchten Sie Geld anlegen?

    Vermögen optimiert investierenVermögenserhalt und/oder Verwaltung meines VermögensMein Geld von Inflation und Verlust schützenAltersvorsorgeSteuerbegünstigt Geld anlegenFür Kinder/Enkel richtig sparenVermögensübertragung auf die nächste GenerationGeldanlage für einen gemeinnützigen Zweck z.B. StiftungRegelmäßige Entnahmen aus meinem Vermögen

    4. Was ist Ihnen am wichtigsten, wenn Sie an Ihre Ziele und Ihr Geld denken?
    (Rang in der Bedeutung 1-4)




    5. Fragen zu Ihrem Budget



    6. Frage zu Ihrem finanziellen Ziel Was ist Ihr finanziell kurzfristiges Ziel (weniger als 10 Jahre)?


    7. Wie sind Sie aktuell investiert?

    Sparbuch, Tagesgeld, FestgeldDepot: Aktien, Fonds, Zertifikate etc.ImmobilienRenten- und LebensversicherungBetriebliche AltersvorsorgeRiester- und RürupversicherungBausparverträgeBeteiligungenEdelmetalle


    8. Wie hoch schätzen Sie Ihr liquides Haushaltsnettovermögen? (Bargeld, Bankkonten, Depots, Versicherungen, Vermögensverwaltungen usw.)



    9. Wie hoch schätzen Sie Ihr illiquides Haushaltsnettovermögen? (Immobilien, Beteiligungen, sonstige Sachwerte)

    10. Fragen zum Ruhestand (falls zutreffend)



    11. Bitte kreuzen Sie Ihre Wünsche an

    Finanzcoaching:Fachmännische Begleitung in GeldanlagenMeine Geldanlage verstehenErmittlung der Versorgungslücken im Bereich AltersvorsorgeÜberprüfung bestehender Finanzanlagen auf Kosten und RentabilitätEine zweite unabhängige Meinung zu meinen VermögensanlagenImmobilieneigentum erwerbenRückzahlung von KreditenSicherstellung eines ausreichenden RenteneinkommensÜbergabe meines Vermögens an die nächste GenerationNachhaltig investierenVermittlung in finanziellen FamilienangelegenheitenFachmännischer Rat: Steuerberater/Anwalt/Notar

    12. Was ist Ihnen persönlich wichtig?

    Ihr vorrangiger Fokus liegt auf der Vorsorge für Ihre FamilieSie suchen die persönliche Freiheit, die Geld Ihnen ermöglichtSie möchten nicht viel Zeit für Ihre Finanzen aufwenden und suchen einen Berater Ihres VertrauensVertraulichkeit ist Ihr oberstes Anliegen, die Einhaltung Ihrer Privatsphäre steht vor Ihren finanziellen AnliegenSie kontrollieren gerne Ihre Finanzanlagen und möchten die Kapitalanlage genau verstehenPrestige und Status sind Ihnen sehr wichtig, Geld kann Ihnen dies ermöglichenSie konzentrieren sich auf die Vergrößerung Ihres Portfolios, Sie tendieren dazu, sehr sparsam zu lebenSie konzentrieren sich auf innovative Produkte und Dienstleistungen, Sie würden auch mit Robo-Advisor Ihr Geld anlegenSie zeigen eine hohe Risikobereitschaft, Sie genießen die Investments wegen der AufregungSie tendieren dazu, Ihr Geld auszugeben, Sparen gehört nicht zu Ihrer Leidenschaft



    13. Platz für Anmerkungen, die für unser Gespräch noch wichtig sind: