Vermögensberatung

Unabhängige Vermögensberatung sichert Ihren Vermögensaufbau

Erfolgreiche und unabhängige Vermögensberatung in Leverkusen seit mehr als 50 Jahren.

Bevor unsere Kunden zu Kunden wurden, dachten einige von ihnen, dass eine Vermögensberatung erst bei einer Million Euro beginnt. Doch bei uns richtet sich die Beratung nach Ihrem Bedarf und Ihren Zielen und nicht nach Ihrem Vermögen. Stellen Sie uns Ihre Fragen zu Vermögensaufbau, Sicherung Ihres Vermögens und zu Ihrer persönlichen Altersvorsorge. Profitieren Sie in einem vertraulichen Gespräch von unserer Erfahrung und optimieren Sie die private Finanzplanung für sich und Ihre Familie.

Für unsere kompetenten Beraterinnen und Berater bedeutet Vermögensberatung, Ihre wirtschaftliche und persönliche Eigenständigkeit auch in Zukunft sicherzustellen. Dies beginnt in den meisten Fällen bereits in der Ausbildungsphase oder sogar noch früher, wenn Eltern und Großeltern etwas für ihren Nachwuchs zur Seite legen möchten.

Dank unser langjährigen Erfahrung, erstklassigen Ausbildung und laufenden Weiterbildung verfügen wir im Bereich Vermögensberatung über eine weitgehende fachliche Kompetenz, die es uns erlaubt, Sie in allen Lebenslagen umfassend zu beraten.

Vermögensberatung Definition

Die Definition Vermögensberatung beinhaltet eine strukturierte Finanzplanung ohne Berücksichtigung eigener Interessen des Beraters. Eine vollständige Vermögensberatung beginnt mit einer umfassenden Analyse der Vermögensverhältnisse des Kunden. In einem ausführlichen und vertraulichen Gespräch besprechen Kunde und Beraterin oder Berater die Ziele, die der Kunde mit dem Aufbau oder der Bewahrung seines Vermögens erreichen möchte.

Die Unabhängigkeit in der Vermögensberatung

Erst die Unabhängigkeit ermöglicht eine auf den Kunden zugeschnittene Beratung, egal in welcher Dienstleistungsbranche. In unserer Branche ist die Unabhängigkeit eine essenzielle Eigenschaft, um das Kundenvertrauen zu gewinnen. Seit 1969 dient sie uns als Basis, um langfristig und erfolgreich beraten und betreuen zu können. Wir suchen für Sie in jedem Segment das geeignete Angebot heraus, ohne auf einen Anbieter beschränkt zu sein. So finden wir die passende Strategie für Ihre Wünsche und Bedürfnisse. Vor allem in der Altersvorsorge erwartet der Staat immer mehr Eigenverantwortung der berufstätigen Bevölkerung. Hier ist eine unabhängige Beratungsleistung sinnvoll und hilfreich, damit Sie ohne großen Zeitaufwand die beste Lösung finden. Aber auch die Finanzprodukte für Geldanlagen werden immer komplexer, sodass Ihnen ein ausführliches Gespräch mit einem erfahrenen Berater den Weg zur optimalen Geldanlage zeigt.

Vermögensberatung mit Erfahrung minimiert das Risiko

Grundsätzlich senken unsere Berater das Risiko Ihrer Geldanlagen über eine breite Streuung. Denn eine Streuung auf die wesentlichen Anlageklassen ist neben der Unabhängigkeit eine wichtige Voraussetzung unserer Vermögensberatung. Hierfür stellen wir Ihnen eine Beraterin oder einen Berater zur Seite, der für Sie in allen finanziellen Belangen der zentrale Ansprechpartner ist. Auf Wunsch profitieren unsere Kunden darüber hinaus von einem Netzwerk von Anwälten und Steuerberatern. Unsere Mitarbeiter zeichnen sich durch umfangreiches Fachwissen und regelmäßige zertifizierte Weiterbildung aus. Darüber hinaus sind wir als unabhängiger Versicherungsmakler tätig. So garantieren wir jedem unserer Kunden eine unabhängige Vermögensberatung in allen Bereichen von Vermögensaufbau, Vermögensbewahrung, Altersvorsorge und Versicherungen.

Finanzring ist Ihre Vermögensberatung im Raum Köln. Gerne können Sie uns jederzeit kontaktieren!