Strategien für Ihr Vermögen

Aus Sparen wird Investieren

Unser Beratungsprozess

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Geld verstehen

Finanzwissen als Grundlage

Vielleicht haben Sie unseren Vortrag bereits besucht? Dann wissen Sie, dass es Alternativen zu den herkömmlichen, verlustreichen Geldanlagen gibt. Sie wollen direkt mit uns ins Gespräch kommen?

Dann verabreden Sie gerne einen Termin zum …

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2

Erstgespräch

Wir lernen uns kennen – kostenlos und unverbindlich

Vertrauen ist für uns wichtig. Wenn Sie diesen Wert auch teilen, haben wir eine gute Grundlage. Sie berichten über Ihre Ideen, Probleme und Zweifel. Ihre Auskünfte behandeln wir vertraulich und mit Respekt. Wir stellen Ihnen unser Honorar-Modell vor. Sie können sich eine Zusammenarbeit vorstellen?

Dann fahren wir mit unserem klar definierten Beratungsprozess fort für die …

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3

Präsentation

Ihr Risikoprofil und die passende Anlagestrategie

Wir sind unabhängig und beraten unsere Mandanten seit 1969. Davon profitieren Sie. Was ist wirtschaftlich und passt zu Ihrer Risikobereitschaft? Mit Erfahrung und Gespür für Innovation stellen wir Ihre individuelle Strategie zusammen.

Sie sind mit unseren Vorschlägen einverstanden?
Dann geht es an die …

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4

Umsetzung

Wir kümmern uns um alle relevanten Maßnahmen

Finanzring gewährt Ihnen größten Komfort. Während Sie sich auf Ihr Leben konzentrieren, setzen unsere zertifizierten Berater die abgestimmte Strategie für Ihre Finanzen um. Ihr Vermögen entwickelt sich weiter.

Das betrachten wir gemeinsam im …

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5

45-Tage-Meeting

Erste Erfolge sind sichtbar

Sie betrachten Ihr Geld jetzt mit Neugier und Aufmerksamkeit. Das finden wir gut. Wir teilen Ihre Begeisterung für die neue Ausrichtung Ihres Vermögens. Haben Sie Fragen oder weitere Anregungen? Darauf gehen wir gerne ein.

Wir schließen den …

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6

Finanzring

Ab jetzt betreuen wir Sie rundum

Wir stehen an Ihrer Seite. Gemeinsam schauen wir auf Ihr Vermögen und in die Zukunft. Denn: Langfristige Verbindungen haben Erfolg.

Aus Wunsch und Notwendigkeit werden Wohlstand und Sicherheit.

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Private Finanzplanung

Detaillierte Analyse der privaten Finanzsituation

„Kein Unternehmer käme auf die Idee, sein Geschäft ohne eine konkrete Finanzplanung zu führen.“

Unsere Mandanten bekommen für ihre privaten Finanzen eine zuverlässige und fundierte Planung auf höchstem Niveau. Denn oft sammelt sich hier mit den Jahren vieles an, was nicht zueinander passt. Diese Fahrlässigkeit führt zu Vermögensverlusten, schlechten Renditen und im schlimmsten Fall wird das Ziel, nämlich die finanzielle Unabhängigkeit im Alter, verfehlt.

Unsere Finanzplaner analysieren innerhalb der privaten Finanzplanung Ihre Ausgangssituation, bestimmen mit Ihnen zusammen Ihre Planungs- und Anlageziele und erarbeiten darauf aufbauend einen für Sie speziell angepassten Finanzplan.

CFP Sascha Wisniewski und unser Team stehen Ihnen gerne zur Verfügung.

Schenken & Vererben

Sichern Sie Ihre Vermögenswerte generationsübergreifend

Bis zum Jahr 2024 werden in Deutschland rund 344 Milliarden Euro pro Jahr vererbt. Erklärt wird dies durch die Generation des deutschen Wirtschaftswunders, die nun ihr aufgebautes Vermögen vererbt.

Über die Regelung des Nachlasses denkt jedoch niemand gerne nach. Dabei ist es wichtig, frühzeitig über dieses Thema zu sprechen, besonders innerhalb der Familie.

Das sogenannte Estate Planning ist der Fachbegriff, der die Beratung für die Vermögensübertragung zwischen den Generationen beschreibt. Finanzring ist eine der wenigen Gesellschaften in Deutschland, die einen zertifizierten Experten für Erbschafts- und Nachfolgeplanung, einen sogenannten CFEP® (Certified Foundation & Estate Planner), zu ihren Beratern zählt.

Der CFEP®-Zertifikatsträger bildet die Schnittstelle zwischen dem Vermögensinhaber als Erblasser und den Erben einerseits sowie potenziellen weiteren Beratern der Mandanten, z. B. Steuerberater oder Rechtsanwälte. Er vermittelt zwischen den Generationen und wirkt oft als Mediator. Dadurch sind Sie in der Lage, eine wohlgestaltete Vermögensberatung zu Lebzeiten oder im Todesfall zu planen.

Unser CFEP®, Herr Sascha Wisniewski, steht Ihnen gerne zur Verfügung.

Ihre Möglichkeiten
und unsere Erfahrung

Verabreden Sie hier einen Termin.