Der goldene Kreis
Kennenlernen
Lassen Sie uns über Ihre Ziele, Wünsche und Träume sprechen. Lernen Sie die Möglichkeiten kennen, diese zu erreichen.
Komfort
Finanzplanung ist Lebensplanung. Dafür entwickeln wir Ihre individuelle Wohlstandsstrategie, basierend auf Ihrer Risikobereitschaft. Damit Sie Ihre Träume verwirklichen können.
Kontinuität
Wir gewähren Ihnen größten Komfort. Während Sie sich auf Ihr Leben konzentrieren, setzen wir die abgestimmte Wohlstandsstrategie für Ihren Lebensplan um. Gemeinsam schauen wir auf Ihr Vermögen und in die Zukunft.
Kompetenz
Wir sind anders - wir beraten. Und das seit 1969 als Familienunternehmen. Dafür stehen Certified Financial Planner (CFP) und Certified Foundation and Estate Planner (CFEP) mit ihrer Expertise.
Nachhaltigkeit
Sie und Ihre gesamte Familie sind uns wichtig. Wir planen, gestalten und verwalten Ihr Vermögen Generationen übergreifend. Aus Wunsch und Notwendigkeit werden Wohlstand und Sicherheit.
Certified Financial Planner (CFP)
„Kein Unternehmer käme auf die Idee, sein Geschäft ohne eine konkrete Finanzplanung zu führen.“
Unsere Mandanten bekommen für ihre privaten Finanzen eine zuverlässige und fundierte Planung auf höchstem Niveau. Denn oft sammelt sich hier mit den Jahren vieles an, was nicht zueinander passt. Diese Fahrlässigkeit führt zu Vermögensverlusten, schlechten Renditen und im schlimmsten Fall wird das Ziel, nämlich die finanzielle Unabhängigkeit im Alter, verfehlt.
Unsere Finanzplaner analysieren innerhalb der privaten Finanzplanung Ihre Ausgangssituation, bestimmen mit Ihnen zusammen Ihre Planungs- und Anlageziele und erarbeiten darauf aufbauend einen für Sie speziell angepassten Finanzplan.
CFP Sascha Wisniewski und unser Team stehen Ihnen gerne zur Verfügung.
Certified Foundation and Estate Planner (CFEP)
Bis zum Jahr 2024 werden in Deutschland rund 344 Milliarden Euro pro Jahr vererbt. Erklärt wird dies durch die Generation des deutschen Wirtschaftswunders, die nun ihr aufgebautes Vermögen vererbt.
Über die Regelung des Nachlasses denkt jedoch niemand gerne nach. Dabei ist es wichtig, frühzeitig über dieses Thema zu sprechen, besonders innerhalb der Familie.
Das sogenannte Estate Planning ist der Fachbegriff, der die Beratung für die Vermögensübertragung zwischen den Generationen beschreibt. Unser Unternehmen gehört zu einer der wenigen Gesellschaften in Deutschland, die einen zertifizierten Experten für Erbschafts- und Nachfolgeplanung, einen sogenannten CFEP® (Certified Foundation & Estate Planner), zu ihren Beratern zählt.
Der CFEP®-Zertifikatsträger bildet die Schnittstelle zwischen dem Vermögensinhaber als Erblasser und den Erben einerseits sowie potenziellen weiteren Beratern der Mandanten, z. B. Steuerberater oder Rechtsanwälte. Er vermittelt zwischen den Generationen und wirkt oft als Mediator. Dadurch sind Sie in der Lage, eine wohlgestaltete Vermögensberatung zu Lebzeiten oder im Todesfall zu planen.
Unser CFEP®, Herr Sascha Wisniewski, steht Ihnen gerne zur Verfügung.
Wir haben Zeit
und Wissen für Sie
Sie haben sicher eigene Fragen.
Wir finden gemeinsam gute Antworten!